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社保连续5年“咬定”21只个股 累计浮盈超60亿

本文来源于证券日报 2018-10-22 07:43:06
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随着价值投资理念逐渐深入人心,社保基金组合的考核机制也从3年制变成5年制,此举可以鼓励基金经理进行长期投资,突出管理人的长期业绩和业绩稳定性的评价导向性。《证券日报》记者梳理发现,截至今年三季度末,单一社保基金组合连续持有5年以上的个股有21只,在长期的投资中社保基金也获取了稳定的收益。

此前,全国社保基金理事会发布2017年财报,报告显示,2017年全国社保基金的权益投资收益总额达到1846.14亿元,自2000年8月份成立以来,其累计投资收益额已经突破1万亿元,年均投资收益率达到8.44%。

《证券日报》记者梳理发现,单一社保基金组合连续持有5年以上的21只个股,这21只股票价格在近5年的平均涨幅为83.44%,平均每年的涨幅达到12.9%。在此期间,社保基金的收益如何?按照每一个季度末的持股数量和21只个股在次季度的涨幅测算,社保基金连续5年持有这21只个股的累计浮盈已经达到60.14亿元。

对“看准”个股 坚定持有不动摇

近日,全国社保基金理事会发布了社保基金2017年的财务报告,该报告显示,全国社保基金在2017年的投资收益率达到9.68%,全年的权益投资收益总额达到1846.14亿元。

随后,社保基金酝酿新组合原本3年的考核机制变更为5年引发市场高度关注。业内人士表示,该举措将有利于鼓励长期投资、价值投资,引导市场看重股票的长期表现,有利于提高基金经理的长期选股能力,也对整个市场的投资理念将起到较好的引导作用。

《证券日报》记者获悉,社保基金组合的考核机制中基金业绩会占比较大比重,但也会考量相对业绩情况,比如相对业绩比较基准、相对其他产品业绩等。另外,投资过程中主动或被动超标的次数也是考核的指标之一。

目前,社保基金持有数量最多的个股仍然是农业银行(3.790, 0.11,2.99%)(港股01288),今年二季度末,社保基金共持有农业银行97.97亿元,位居其第三大流通股股东。另外,社保基金持有数量较多的交通银行(5.710, 0.11, 1.96%)(港股03328)、京东方A(2.720, 0.07, 2.64%)、国电电力(2.330, 0.05, 2.19%)、南京银行(7.250, 0.19, 2.69%)等个股也已经有很长的时间,符合社保基金长期、稳健的持股风格。

《证券日报》记者梳理发现,在社保基金的持股名单中,被单一社保基金组合连续持有5年以上的个股有21只。从这21只个股的行业分布(申万一级行业,下同)来看,医药生物行业无疑是社保基金最为钟爱的行业,共有5只个股属于医药生物行业,另外,化工行业、家用电器行业、食品饮料行业和轻工制造行业也分别有2只个股。

连续5年持有21只个股 累计浮盈超过60亿元

社保基金连续5年持有的21只个股,在过去5年的整体持股数量变动不大。即使在风格切换明显的2017年,社保基金对食品饮料行业个股的持有数量也并未有明显的增加,今年以来,A股市场遭遇了长期的调整,医药生物行业在今年上半年表现较好,也成为社保基金在今年赚钱的法宝。

目前,社保基金对这21只个股持有数量最多的是华侨城A(5.480,0.27, 5.18%),该股今年二季度末的机构投资者名单中,有4个社保基金组合现身:全国社保基金403组合持有该股1.08亿股,全国社保基金104组合持有该股9001万股,全国社保基金103组合持有该股7999.95万股,全国社保基金101组合持有该股5313.41万股。其中,社保基金组合最先持有该股,在2013年四季度末就已经持有该股1.55亿股。

《证券日报》记者发现,按照社保基金在每一个季度末对这21个股的持股数量以及相关个股在次季度的表现测算,社保基金在近5年来连续持有这21只个股的累计浮盈已经达到60.14亿元。其中,为社保基金赚钱最多的是伊利股份(25.070, 1.11, 4.63%),该股在近5年间的涨幅达到75.62%,也为社保基金带来了18.36亿元的浮盈。

近日,某具备社保基金管理资格的某公司基金经理对《证券日报》表示,社保基金在近几年有稳定回报的原因主要有两个:其一,社保基金的选股目标明确,具备长期投资价值且在当期仍有比较高的投资性价比股票,会进入社保基金的选股池;其二,社保基金在选择资产管理的机构时,也会考量该资产管理机构的投资能力,对社保基金的管理人提出了比较高的要求。

(编辑:马晓迪)
关键字: 个股 社保
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